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顺丰首发快递行业海外债受追捧,获7倍超额认购

2018/7/23 15:08:41来源:作者:

  7月20日晚,顺丰控股发布公告,其发行5年期固定利息美元债受到国际投资者青睐,全球最大保险机构宏利人寿、中国人寿、AIA(友邦保险)、国泰人寿,著名基金公司富达基金、Pimco、贝莱德等均积极参与,最终获得7倍超额认购。这次发债是中国快递物流企业首次国际债券发行,为同行以后国际债券市场融资定下基调。

  早于2017年12月,顺丰控股对外公告,公司将通过境外全资子公司SF Holding Limited的新设BVI子公司,SF Holding Investment Limited,拟在境外公开发行不超过5亿美元的债券,并由上市公司为本次发行提供担保。本次发行债券募将用于一般公司日常用途,包括置换原来成本较高境外银行贷款、补充营运资金及海外业务发展投资等。

  据悉,本次发行的5亿美元高级无抵押固息债券票面年息为4.125%,每半年支付一次,将在香港联交所挂牌。债券市场和汇率市场表现波动,但在这一背景下,顺丰的美元债却获得国际投资人的青睐,获得了7倍的超额认购。由于具有长期投资价值和良好的业绩表现,顺丰作为中国最有价值的综合物流企业,有资格和实力发行高信用等级的债券,在国际市场上获得 “便宜钱”则顺理成章。

  对于目前的汇率波动,顺丰表示,公司发行美元债主要是用于境外资金需求,主要是置换海外银行贷款、补充营运资金等。

  本次发行美元债对为顺丰控股确立在国际资本市场上的声誉奠定了基础。此前国际三大评级机构,穆迪、标普和惠誉在担保评级和债券评级中,都给予顺丰A3/A-/A-的高等级长期主体信用评级。这一评级水平超过了老牌国际物流巨头DHL(3A/BBB+)和FedEx(Baa2/BBB),在国内民营企业中为前五大最高评级。