传化股份周四晚间发布定增预案，公司拟以200亿元的价格购买传化物流100%股权。

    传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体的大型公路物流平台运营商。传化物流2013年、2014年、2015年1-3月实现营业收入4.32亿元、9.53亿元、2.29亿元。

    以2015年3月31日为评估基准日，传化物流归属于母公司所有者权益的账面值为42.47亿元，收益法评估后的股东权益价值为201.73亿元，增值率为375%，经协商，最终交易价格为200亿元。

    根据预案，公司拟向交易对方以8.76元/股的价格发行22.83亿股购买传化物流100%股权。同时，公司拟向君彤璟联等十名对象以10元/股的价格发行4.5亿股，募资配套资金不超过45.03亿元，将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设。

    传化集团承诺传化物流2015年至2020年累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润总数为28.13亿元；考虑到传化物流所属行业的特殊性及业务经营的实际情况，传化集团同时承诺传化物流2015年至2020年累计经审计的净利润总数为35.01亿元。

    传化股份表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易后，按募集配套资金的上限45.03亿元计算，传化集团持有公司60.18%的股份，仍为公司控股股东，徐冠巨、徐观宝、徐传化三人直接及间接持有公司65.79%的股份，仍为公司实际控制人。